در سرزمینی دور پادشاهی صاحب دختر زیبایی شده است. پادشاه همه پری ها را به جشن تولد دختر خود دعوت می کند بجز «بانوی بدسرشت» یا به قول امروزی ها «مَلفیسِنت» که حسابی ناراحت می شود و دختر را طلسم می کند و دختر به خوابی دراز فرو می رود...

دزدان نابکار پول های انجمن بانوان را دزدیده اند. حال نوبت کارآگاه میکی ماوس ، گوفی و پلوتو است که معمای این سرقت را حل کنند...

داستان معروف «لباس جدید امپراتور» که در آن دو خیاط فریبکار با دوخنتن یک لباس نامرئی برای پادشاه، صداقت و راستگویی درباریان و رعایای پادشاه را به چالش می کشند.