سه‌پایه‌ها، برای کنترل مردم، مغز آنها را در سن چهارده سالگی به کلاهک‌هایی مجهز می‌کنند که بر ساختار ذهن انسان‌ها تاثیر می‌گذارد

برای «باد» پسر ۱۰ ساله‌‌ی بدون مادر که در یتیم‌خانه زندگی می‌کند، اتفاق‌هایی می‌افتد؛ «باد» چمدانی پر از وسایل خاص دارد و پدری که هیچ‌گاه او را ندیده است....

مردی فراری و محکوم به جزیره ای مرموز پناه می برد که در آن آثار ساخت و ساز انسان موجود است و به گفته مردم بیماری لاعلاجی در آن جزیره وجود دارد