اسماعیل مرد بداخلاقی بود. حتی دوستان صمیمی‌اش هم از او می‌ترسیدند. چون وقتی عصبانی می‌شد، هر کاری ممکن بود انجام دهد.

پابلو پسربچه‌ای شیطان و مردم‌آزار بود. بهترین سرگرمی او هل دادن پیرزن‌ها، گرفتن اسباب‌بازی بچه‌ها و اذیت کردن حیوان‌ها بود.

یک شب مهتابی، روباه باهوشی دید که گرگی به طرفش می‌آید. روباه حدس زد که گرگ گرسنه است و می‌خواهد او را بخورد.