فصل پاییز بود و درخت بلوط خیلی ناراحت بود. او به درخت کاج که کنارش بود، گفت: «نمی‌دانم چه‌کار کنم. همه‌ی برگ‌های من ریخته است.»

در وسط یک جنگل، شهر زیبایی قرار داشت. مردم آن شهر همیشه خوشحال بودند، چون آدم کوتوله‌ها شب‌ها می‌آمدند و کارهای ناتمام آن‌ها را تمام می‌کردند.

در فصل پاییز، قارچ‌های زیادی در جنگل سبز می‌شوند. قارچ‌هایی با شکل‌ها و رنگ‌های مختلف، از زرد و بنفش گرفته تا قرمز با خال‌های سفید.