در اعماق اقیانوس آبی، نهنگ کوچکی با مادرش زندگی می‌کرد. بااینکه اسمش کوچک بود، جثه بسیار بزرگی نسبت به همه دوستانش داشت.

در گوشه‌ای از دریا، گروهی از ماهیان، خوشحال و بانشاط زندگی می‌کردند به‌جز یکی که مانند زغال سیاه بود، باقیِ ماهی‌ها، قرمز بودند.

همین‌طور که سندباد مشغول گردش بود چشمش به یک کلبه‌ی نیمه خرابه می‌افتد. به نظر می‌رسید، مدت زیادی است که هیچ‌کس در این کلبه زندگی نکرده است. سندباد که بدون توجه از جلوی آن می‌گذشت با شنیدن صدایی از حرکت ایستاد.